系统概述

CRM(Customer Relationship Management)客户关系管理系统是K2地产ERP的重要组成部分，它基于先进的CRM理念，融合了国内多家优秀房地产企业的管理精华。CRM系统涵盖房地产企业市场营销、销售、租赁、客户服务、客户会、物业管理等一系列与客户相关的业务流程，有效管理客户全生命周期，实现客户价值最大化。CRM系统包括客户管理、售楼管理、租赁管理、会员管理、客户服务管理及物业管理等子系统。

CRM售楼管理子系统充分吸收客户关系管理（CRM）精髓，为房地产企业提供了一项具有地产特色的商业策略，它从销售的业务环节切入，按照客户细分情况有效的组织企业资源，培养以客户为中心的营销行为以及执行以客户为中心的业务流程，并以此为手段来提升房地产企业的竞争能力，利润以及客户满意度。

通过应用CRM售楼管理子系统，客户可以根据销售业务的实际流程, 实现对市场营销、客户跟进、交易管理、售后服务及财务收款等业务流程的高效管理和严密控制，以“客户”、“房源”为中心，大大提高运作效率和对销售业务进程的掌控能力，全面提高企业综合竞争能力。

系统特点

1、以“房源”、“客户”为主线，全面导入了科学、规范的售楼业务流程，融合国内优秀房地产企业的管理精华，可以快速提升房地产企业的销售管理水平；

2、全方位实现对营销相关媒体投放、营销活动的策划与管理，并可与后续销售业务相结合，随时查看并分析各媒体大类效果统计数据及成交转化率，辅助营销决策。

3、融合客户关系管理（CRM）理念的“客户跟进”功能，实现了对客户资源最大程度的利用，全面跟踪与客户之间的交互，加速潜在客户的购买进程、促成已成交客户的二次购买、同时有效地杜绝“客户资源随着销售人员流动而流失”的现象。

4、直观的地图查询、楼盘销售状态表（支持平面图、销控表两种展示形式）、快速的客户意向房间查询、及时准确的模拟付款生成功能，全面提升售前服务质量并增加成交机会。

5、通过实时的数据传递，可以真正实现多点销售的业务模式，在授权范围内，现场售楼部也可以查询到其它售楼处的业务状况，各现场售楼部可以和公司总部同时进行同一项目的销售，并可以避免重复销售问题的发生。

6、对于售后服务可自动生成 “业务办理进程表”，包含了从认购到入伙全过程中每一个需办理的销售事务及时限，可以大大提升售后服务的计划性，有效提高客户满意度。

7、支持各种复杂的收款方式及各类费用的收取，并可对各种财务业务进行灵活处理。通过催交欠款功能，可时刻掌握客户的欠款情况，自动催款、通知交款等功能最大限度地减少楼款的拖欠现象。

8、通过实时报表、图形分析实现动态数据分析，为营销策划、销售、财务收款等经营活动提供科学的决策支持，同时也将操作人员从繁重的报表工作中解脱出来。

9、通过业务数据共享，充分实现销售、财务、产权、按揭及其它各级管理部门之间的协同运作，彻底免除重复操作和误操作，大大提高运营效率。

10、真正突破浏览器兼容瓶颈，全面支持微软IE9/10/11、苹果Safari、谷歌Chrome等主流浏览器，系统支持现场触摸屏、智能手机（iPhone）、平板电脑iPad等应用，全方位提升专业形象，并增加客户购买体验。

功能说明

一、基础数据：销售过程中的房源信息生成、价格制定、付款方式定义、折扣方案定义、业务参数配置等售前准备工作，是系统初始化的重要工作之一，也是后续楼盘正常销售的前提条件。

•  项目信息：定义项目基本信息，包括户型设置等信息。
•  房源生成：建立项目分区、楼栋等信息，支持对各类房源信息的生成与调整。
•  房源管理：对已生成房间信息的管理，确保后续销售工作的正常开展。包括房间资料管理、放盘管理等功能。
•  标准价管理：用于制定项目楼盘的标准价方案，包括定价、调价，支持差价和系数两种试算方法，并提供试算结果分析功能。同时该模块还支持退房审核、面积变更审核以及标准价的直接录入和历史价格查询等功能。
•  付款方式定义：定义销售过程中使用的付款方式信息及其付款明细，约定付款的时间及支付款项与算法。
•  折扣方案：定义项目销售时可以使用的折扣方案。支持减点、打折及总价优惠、单价优惠等折扣计算方式。针对特定房间，还支持特殊折扣的设置。
•  参数配置：根据不同业务和应用场景的要求，分应用板块设置对应业务参数，快速满足个性化的应用要求。

二、市场营销：对营销相关投放活动的策划与实施情况进行管理的模块，管理各种投放方案及费效分析，并可与后续销售业务结合，分析媒体投放效果。

•  销售计划：设定整个项目的销售指标，作为后续进行预算考核的依据。
•  投放信息：记录分析投放活动及投放效果，从而进行更加有效的信息投放。
•  媒体效果统计：在营销的过程中，需要分析各媒体的投放对客户的成交转化情况，以便更细致的分析营销所带来的实际结果。通过该模块查看并分析各媒体大类效果统计数据及成交转化率。
•  竞争楼盘信息：用于记录竞争楼盘的基本情况、定价情况与广告投放情况等信息，并可对相关竞争楼盘进行横向对比分析。

三、客户管理：售前客户经营过程管理功能，通过对客户跟进的精细化过程管理，确保对价值客户的深度跟进，最大程度的提升销售转化率。

•  线索管理：管理营销活动、接待、以及公司客户资源库产生的销售线索，为销售人员以挖掘机会为导向的前期跟进提供基础。
•  销售机会：置业顾问在现场接待客户时，可以使用该模块快速有效的查询和登记来电、来访客户信息，实现对销售机会的精细化管理。
•  客户跟进概况：提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期未跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。
•  跟进过程监控：集中查询置业顾问的跟进记录，了解置业顾问的工作情况和客户跟进情况，及时进行推动和指导，避免客户流失，提高成交转化率。
•  逾期业务催办：对置业顾问和销售经理进行提醒，及时跟进和办理销售过程中客户后续业务的办理，避免遗漏。
• 客户分配：在现场跟进过程中，置业顾问与客户资源不可避免的会出现一些变动与调整，销售经理可以使用该模块将客户集中分配。
• 客户资源库：用于登记客户资料，并可以根据客户查询其全生命周期的所有资料，以客户台账形式展现，提升客户资料的利用效率。
• 客户分析：对客户进行统计与分析，如置业顾问成果统计、来访客户分析、成交客户分析、机会丢失原因统计等，根据分析结果及时调整客户跟进策略和营销策略。

四、交易管理：销售过程的管理与控制。流程化、规范化管理小订、认购、签约各种交易类型。并对折扣、合同变更、换退房等交易过程中的变更环节进行审批控制和过程记录，同时辅助销售经理进行相关分析统计。

• 房源查询：项目销售总控平台，可以通过销控表方式查看整个项目各房间的销售状态以及房间资料。支持置业顾问打印意向房间的置业计划书。
• 预约排号：用于管理项目预约排号的过程，可以处理客户预约排号以及诚意金的收取业务。
• 定单管理：用于管理销售过程中的预留、小订和认购的三种业务，可以通过审批的方式控制客户的换房、退房、价格变更、特批折扣、增减权益人等操作。对于认购书，还可以进行套打操作。
• 合同管理：用于管理合同签订的过程，除了具备变更业务的审批控制外，还可以提供后续服务的办理进程，指导后续服务的办理。
• 销售日报：记录各项目销售现场每天的来电、来访、预约、认购、签约等客户数据及分析。支持对现场多个销售团队的统计分析。
• 销售分析：从套数、面积、金额的维度对交易数据进行统计分析，方便及时了解最新销售进展。

五、售后服务：及时办理售后的客户服务各项工作。包括合同备案、按揭贷款、公积金贷款、入伙服务、产权服务、面积补差等。通过流程化的处理，最大程度提高办事效率，提升客户满意度。

• 服务概况：客户服务工作的总控平台。汇总各项服务指标，实时了解到当前服务工作的进展及完成情况。
• 合同备案服务：记录合同备案过程所需要的相关资料以及办理过程信息。
• 按揭贷款服务：处理客户的按揭贷款服务，登记办理按揭所需要的相关资料，记录按揭业务的办理过程信息。
• 公积金贷款服务：登记办理公积金贷款所需要的相关资料，记录业务的办理过程信息。
• 入伙服务：记录入伙办理过程所需要的相关资料以及办理过程的信息。
• 产权服务：记录产权办理过程所需要的相关资料以及办理过程的信息。
• 面积补差：处理已签约房间的面积补差，可以根据补差方案设定的公式，计算出应补差价，同时生成财务供款，作为收款或退款的依据。

六、财务管理：处理销售过程中产生的所有财务业务。用于对已售房间各种款项的收取及票据的管理、打印，催收欠款等。

• 票据管理：管理销售业务所使用的票据，可以对每一张票据的使用情况及开票金额进行管理。
• 收款管理：进行销售业务款项的处理，提供预收款、预约金、房款等款项的收取功能，批量放款业务的收款，支持退款、转帐和换票等业务处理。对于已经发生的款项，可以按照单据和款项两个纬度来进行查询。
• 催交欠款：包括催缴欠款和通知交款，可以自动的统计已经发生的欠款和尚未到期的款项，提高款项的回收率。支持打印催款通知书及欠款明细统计。
• POS机手续费：POS机手续费是在房产交易过程中，客户刷卡缴费时，银行收取的刷卡费用。可以在POS手续费模块对POS费用进行统一管理。
• 代收费用管理：提供代收费用的调整功能，方便针对一定范围的代收费用进行批量调整。另外，支持代收费用划拨给相应的政府部门或相关机构。
• 财务分析：对不同项目及楼栋的款项分布情况进行统计，用于了解款项的应收、实收、未收和多收情况。

七、报表管理：按业务进行报表分类，支持报表数据的展示和打印导出，支持客户自定义报表。